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5月10日财经早餐:利率担忧+疫情担忧,美股和美油暴跌,美元坚挺,金价退守1850

发布日期:2024-06-03 11:17    点击次数:142

(原标题:5月10日财经早餐:利率担忧+疫情担忧,美股和美油暴跌,美元坚挺,金价退守1850)

周二(5月10日)亚市盘初,黄金和原油维持隔夜弱势。因投资者对利率上升的担忧和疫情的加剧,美国股市标普500指数周一收于4000点以下,创近十四个月新低,油价周一急挫逾6%,与股市一道大跌。随着美元在近20年高点徘徊,黄金的吸引力减弱,现货黄金跌1.4%,收报每盎司1853.92美元。

商品收盘方面,布伦特原油期货下跌6.45美元,结算价报每桶105.94美元,跌幅5.7%。美国原油期货下跌6.68美元,结算价报每桶103.09美元,跌幅6.1%。今年迄今,两大合约均上涨了约35%。美国COMEX黄金期货下跌1.3%,收报每盎司1858.60美元。

美股收盘方面,道琼斯工业指数下跌653.67点,或1.99%,至32245.7点;标普500指数大跌132.1点,或3.20%,至3991.24点,创2021年3月31日以来最低收盘水平;纳斯达克指数急挫521.41点,或4.29%,至11,623.25点。

全球主要市场行情一览

美国股市标普500指数周一收于4000点以下,为2021年3月以来首次,纳斯达克指数在大型成长股引发的抛售中重挫逾4%,投资者对利率上升的担忧加剧。

纳斯达克指数收于2020年11月以来的最低水平。苹果大跌3.3%,给纳斯达克指数和标普500指数造成最大拖累。微软急挫3.7%,特斯拉暴跌9.1%。

投资者担心,美联储)需要采取多大程度的激进行动来抑制通胀。美联储上周将利率上调了50个基点。

10年期美国公债收益率盘初触及2018年11月以来最高,随后回软。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示:“市场正在消化开始回归更为正常的货币政策环境。(在利率上)更激进的行动可能会引发衰退,尤其是在所有这些复杂情况下--高通胀、俄罗斯入侵乌克兰、以及疫情相关的供应链中断。”

投资者还担心,在最近疫情加重后,亚洲经济或放缓。

截至收盘,道琼斯工业指数下跌653.67点,或1.99%,至32245.7点;标普500指数大跌132.1点,或3.20%,至3991.24点,创2021年3月31日以来最低收盘水平;纳斯达克指数急挫521.41点,或4.29%,至11,623.25点。

贵金属

黄金价格周一继续回落,跌幅超过1%,随着美元在近20年高点徘徊,黄金的吸引力减弱。现货黄金跌1.4%,收报每盎司1853.92美元。美国黄金期货下跌1.3%,收报每盎司1,858.60美元。

“美元已大幅走高,因市场预期美联储将采取更激进的政策,这进而令黄金承压,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger称。

同样被视为避险资产的美元在近20年高位附近徘徊,这令黄金对海外买家来说更昂贵。

两名美联储政策鹰派人士周五反驳了美联储在对抗顽固通胀方面错失良机的观点,称金融环境收紧早在美联储3月开始升息之前就开始了。

原油

油价周一急挫逾6%,与股市一道大跌,亚洲大国持续实施疫情封控,加剧了人们对需求前景的担忧。

布论特原油期下跌6.45美元,结算价报每桶105.94美元,跌幅5.7%。美国原油期货下跌6.68美元,结算价报每桶103.09美元,跌幅6.1%。今年迄今,两大合约均上涨了约35%。

全球金融市场一直因加息和经济衰退担忧感到紧张,亚洲大国收紧封控导致4月出口增长放缓。

Lipow Oil Association总裁Andrew Lipow表示:“亚洲大国的疫情封控正对石油市场产生负面影响,油市与股市一起遭抛售。”

中国4月原油进口量比上年同期增长近7%,但1-4月进口量与较去年同期下降4.8%。

4月,中国从伊朗进口的石油数量低于2021年末和2022年初创下的高位,因在封控措施打击裂解利润以及不断加大进口低价俄罗斯石油之际,独立炼油商对伊朗石油的需求减弱。

美元创下近20年新高,这也使得油价对其他货币的持有者来说更加昂贵。此外全球最大石油出口国沙特调降了对亚洲和欧洲6月的原油官方售价。

不过,一位欧盟消息人士周一表示,欧盟执委会正考虑向东欧内陆国家提供更多资金,升级其石油基础设施,以说服这些国家同意对俄罗斯石油实施禁运。

三名知情人士对表示,德国官员正悄悄为俄罗斯天然气供应突然中断做准备,将提出一项紧急方案,其中可能包括将关键企业国有化。

外汇

美元周一在近20年新高附近徘徊,部分源于对美联储抗击高通胀能力的担忧,引发避险情绪,提振美元的避险吸引力。

美元已连续五周上涨,美国公债收益率(殖利率)攀升,因市场预期美联储将积极打压通胀。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示,美联储在努力将通胀率降至2%的目标时,供应链问题的缓解可能不会给它所希望的那样带来的那么多帮助。

亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示,他预计,为应对通胀,美联储将需要再进行两到三次50个基点的加息,但不会再有更大规模的行动。

乌克兰战争持续和对新冠疫情加重的担忧也助长了避险基调。

“目前看来,有三大因素将持续为美元提供坚实基础,”Oanda资深市场分析师Edward Moya表示,“有一种看法认为,你不会看到任何主要风险因素得到解决,绝对不会在本周,这可能会让结束美元统治地位变得更加复杂。”

美元指数周一盘中最高触及104.19,为2002年12月以来最高,收报103.71,基本持平。欧元兑美元上升0.15%,报1.0556。

美联储上周升息50个基点,试图在不令经济陷入衰退的情况下降低通胀,而周五公布的强劲就业报告巩固了进一步升息的预期。投资者本周晚些时候将看到消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)等通胀数据。

多数美国公债收益率周一回吐稍早涨幅走低。通胀担忧持续搅乱市场,10年期美债收益率创下3.203%的三年半新高后,国债低吸买盘者入市。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,市场完全消化了美联储在6月议息会议上至少加息50个基点的预期。

其他货币对方面,美元/日元上涨0.15%,报130.49日元。英镑/美元下跌0.02%,报1.2329美元;澳元/美元下跌0.01%,报0.6951美元;欧元/英镑下跌0.02%,报0.8562英镑。